谈球吧体育《2022-2023中国滑雪产业白皮书》全文

2023-09-22 02:20:46

　　谈球吧体育⼀转眼，居然到了第⼋期《中国滑雪产业⽩⽪书》出炉的⽇⼦。岁⽉的⻋轮⾃带加速度向前⻜奔谈球吧体育，彷佛不愿意停下脚步，回味下⾛过的⻛景。

　　对于北京冬奥会后的第⼀个雪季，所有⼈都是充满期待的。但新冠疫情的尾声却意外地给这个雪季带来了严重的冲击。好像后冬奥第⼀个红利被新冠疫情⽆声地扼杀了。2022 年 12 ⽉和 2023 年元⽉，可以说是国内滑雪场所经历的最艰难的时期：滑雪场处于满负荷运⾏状态，但绝⼤多数⼈们要么正在经历感染新冠的煎熬，要么因担⼼被感染⽽闭⻔不出。不过，庆幸的是，我们都熬过来了。

　　更值得庆幸的是，⾏业共同⾯临的困难让我们冷静下来，同时更加团结。⽔落⽯出，去伪存真。我相信热情被压制只会是暂时的，滑雪⼈的执着会以更强的⼒量绽放。

　　衷⼼感谢⻓期⽀持⽩⽪书研究的业界同仁！感谢所有滑雪场⼯作⼈员的⾟勤付出！感谢参与到本期⽩⽪书研究的雪帮雪业、中雪众源、北起院、波⻢、中索国游、雪伊兰、天冰、SMI、道沃、诺泰克、乐冰雪、极酷运动、硕华基、⾦雪花、元合律师事务所等相关团队。

　　感谢 ISPO 团队以及瑞⼠ Laurent Vanat 先⽣，为⽩⽪书提供了官⽅的发布平台。感谢元合律师事务所陈宇萱教授律师为⽩⽪书提供专业的英⽂翻译。

　　1、本报告由伍斌先⽣主笔编撰，依照中国知识产权法以及相关法律法规，其就报告中所有的⽂字、图⽚、表格等要素及其各种组合均享有包括但不限于版权在内的各项权利。本报告属于免费公开发布资料，欢迎业内⼈⼠及机构引⽤、传播，但必须声明出处为《中国滑雪产业⽩⽪书》。

　　2、本报告中采集于公开信息部分的⽂字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于⾏业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究⽅法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反映市场的真实情况，请斟酌使⽤。报告作者及作者所服务的⼯作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。

　　滑雪场与滑雪者是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此，滑雪场数量与滑雪⼈次构成了滑雪产业最核⼼的两项指标。本报告将集中研究户外雪场及室内雪场，不包括模拟类滑雪场地。另外，本报告按“雪季财年”作为年度报告的周期，即从每年 5 ⽉ 1 ⽇⾄下⼀年的 4 ⽉ 30 ⽇。

　　2022-2023 雪季财年，国内新建并投⼊运营的滑雪场 13 家，包括 8 家室内滑雪场和 5 家户外滑雪场，因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为 8 家，实际处于对外营业状态的雪场总数为 697 家。截⾄ 2023 年 4 ⽉ 30 ⽇，全国有架空索道且处于运营状态的雪场达到 166 家。

　　2022 年 12 ⽉，全国范围内新冠疫情防控政策全⾯放开，导致多数城市⼈群集中感染或选择闭⻔不出，给 2022-2023 雪季造成了直接影响。2022 年 12 ⽉以及2023 年元⽉，绝⼤部分雪场客流严重下滑。

　　根据⽩⽪书滑雪⼈数的模型测算，2022-2023 雪季财年期间，参与滑雪的⼈数为1118 万⼈，相⽐上年的 1202 万⼈，下滑 7.03%。2022-2023 雪季财年，滑雪者在国内滑雪场的⼈均滑雪次数由上年的 1.79 下降为1.77。

　　注：本图中“滑雪场数量”及“滑雪⼈次”包括户外滑雪场、室内雪场，不含旱雪、模拟滑雪器等。

　　近两年来，国家体育总局连续发布的《全国体育场地统计调查数据》显示， 截⽌ 2021 年 12 ⽉ 31 ⽇全国滑雪场数量为 811 家，截⽌ 2022 年 12 ⽉ 31 ⽇全国滑雪场数量为 876 家。同时，绝⼤部分省份的体育部⻔也陆续公布了本省详细的体育场馆数据。这些官⽅数据对于⽩⽪书研究起到了⾮常⼤的帮助。表 1-1 统计了国内 697 家处于运营状态的滑雪场按省份分布的详细信息，同时和体育部⻔官⽅数据进⾏了⽐对，便于读者充分了解滑雪场整体的分布情况。

　　注：经⽐对，发现有部分省份公布的滑雪场馆统计数中包括了部分“室内滑雪模拟器场地”（⽐如：上海）或戏雪乐园。

　　从上表可以看到，和上年相⽐，滑雪⼈次排名前⼗的省份没有变化，但排名座次发⽣了变化。河北由第三名上升为第⼀名，北京由第⼀名下降为第三名，吉林保持第⼆名位置，浙江从第七名上升到第五名。

　　从滑雪⼈次同⽐增幅看，排名前⼗的省份中，仅有河北、浙江两个省份滑雪⼈次同⽐增⻓，其他省份均有较⼤幅度的下滑。

　　显然，疫情防控政策的重⼤变化所引起的市场反应，使得滑雪市场出现严重失衡状态，绝⼤部分省份客流明显下滑。

　　为更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从室内室外、核⼼⽬标客群、垂直落差、雪道⾯积、架空缆⻋数量、滑雪⼈次等六个不同维度对滑雪场作出分类统计信息⽅⾯的研究。

　　室内滑雪场业态在国内全⾯爆发，这是近⼏年国内滑雪产业最值得关注的现象，图 2-2 显示了⾃ 2013 年以来，历年投⼊运营的室内滑雪场数量。

　　室内滑雪场数量以及滑雪⼈次的同⽐增⻓数据统计为表 2-1。“新增场馆”和“疫情波动”仍然是影响室内滑雪⼈次的两⼤主要因素。疫情影响导致部分区域的室内滑雪场间歇性被迫歇业，此期间的数据并不能反映出市场的线：室内滑雪场数量及滑雪⼈次统计

　　按核⼼⽬标客群，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及⽬的地度假型。

　　从图 2-3 可以看到，⽬的地滑雪度假区滑雪⼈次占⽐呈现出⼀定的上升趋势，⽽旅游体验型滑雪场则出现了下滑的趋势。

　　滑雪场垂直落差的⼤⼩，是衡量滑雪场所在⼭地的资源规模的⼀个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差，我们将国内滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过 300 ⽶的雪场 33 家，占⽐ 4.73%，滑雪⼈次占⽐ 21.23%；垂直落差在100-300 之间的雪场 105 家，占⽐ 15.06%；垂直落差⼩于 100 ⽶的雪场 559 家，占⽐ 80.20%。按垂直落差分类的雪场占⽐如图 2-4 所示。

　　雪道⾯积是衡量滑雪场⼤⼩的另⼀个重要维度。据不完全统计，国内全部运营雪场的雪道⾯积累计为 6300 公顷左右。按省份分布及排名如表 2-4 所示。

　　是否有架空索道对于国内雪场⽽⾔，是最直观的区分标准。截⽌ 2023 年 4⽉ 30 ⽇，国内有架空索道的滑雪场统计为 166 家，相⽐上年增加 3 家。其中，有脱挂式索道的滑雪场总共为 34 家，较上年增加了 4 家。表 2-5 统计了有架空索道的滑雪场的相关信息。

　　同时，脱挂式索道明显得到了市场的认同。除了新建⼤型滑雪场会选择投⼊脱挂式索道外，不少中等规模的雪场也选择投⼊脱挂式索道。2022-2023 雪季财年， 有脱挂式索道的滑雪场已达到 34 家，累计产⽣ 475 万滑雪⼈次，占总滑雪⼈次的 23.95%。

　　正如瑞⼠劳伦特先⽣在历年的《全球滑雪市场报告》中都会重点研究百万⼈次以上的滑雪场⼀样，以滑雪⼈次作为指标来对滑雪场进⾏分类和筛选将会越来越具有现实意义。

　　2022-2023 雪季财年，全年滑雪⼈次超过 10 万的滑雪场的数量为 42 家，相⽐上年度的 46 家略有下滑。

　　在整体滑雪⼈次下滑的情况下，滑雪⼈次超过 10 万的雪场产⽣的滑雪⼈次也同⽐下滑，但占整体滑雪⼈次的⽐例略有上升，达到 46.62%。

　　上⾏设施从根本上决定了滑雪场的运营效率，对任何雪场⽽⾔都是最为重要的部分。⽬前国内雪场的上⾏设施中，以架空索道和魔毯为主。“雪场是否有架空索道？有多少条架空索道？”是衡量雪场规模及效率的重要 KPI 指标。

　　2022-2023 雪季财年，国内新建成并投⼊运营的滑雪架空索道共计 24 条，分布于北京、新疆、河北、吉林、⼭⻄、四川、⿊⻰江及内蒙古。

　　随着魔毯在滑雪场⼴泛得到应⽤，国内不少景区也开始⼤量使⽤魔毯作为游客的传输设备。由于各设备⼚家并没有完整地对滑雪场客户和景区客户的订单进⾏分类，从⽽给⽩⽪书统计滑雪场的魔毯数量造成了⼀定的困扰。据不完全统计， 2022-2023 雪季财年，滑雪场魔毯新增 120 条，累计⻓度 1.9 万⽶左右，略⾼于上年。

　　从各⼤造雪机、压雪⻋供应商的实际销售业绩看，尽管疫情对于部分滑雪场项⽬的建设构成⼀定程度的影响，但总体上滑雪场场地设施仍然处于增⻓状态。

　　按⼏家主要压雪⻋供应商提供的数据，2022-2023 雪季财年，国内新增压雪⻋数量为 75 台，进⼝新⻋合计 30 台，国产压雪⻋ 5 台，新增进⼝⼆⼿压雪⻋为 30 台。进⼝⼆⼿压雪⻋主要是通过租赁⽅式服务于北京冬奥会赛场的进⼝压雪⻋。国内雪场全部压雪⻋数量约为 800 台。值得提示的是，本报告未包括国产改装类压雪⻋产品。

　　滑雪场租赁雪板市场继续表现出强劲的增⻓势头。⼀⽅⾯，户外滑雪场有租赁板更新换代的需求，另⼀⽅⾯，室内滑雪场成为了新增租赁板市场的主⼒军。此外，延续近两年的趋势，2022-2023 雪季财年，单板市场热度不减。全国各地滑雪场普遍反映，滑雪场的租赁单板出现了严重供不应求的局⾯。

　　从 2022-2023 雪季财年的各项数据可以看到，供给侧和需求侧出现了严重的不均衡发展，供给侧的增⻓并没有转化为需求侧的增⻓。其他⽅⾯的市场特征基本维持了上年度的趋势。简要总结如下：

　　1、2022 年下半年疫情的反复以及 2022 年年底国内防疫政策的重⼤变化，直接制约了本年度滑雪市场的正常发展，是导致滑雪⼈次下滑的最主要原因。

　　2、从分类统计数据看，市场集中度仍然在进⼀步提⾼，⻢太效应和两极分化现象明显。

　　3、供给侧⽅⾯，滑雪场新建和改扩建的势头依然强劲。总体上，滑雪场设备设施的供应并未受到疫情过多的冲击。

　　和上期⽩⽪书⼀样，本期⽩⽪书研究略去了关于”滑雪者⾏为特征“以及”滑雪者装备“的部分，建议⼤家关注天猫滑雪、滑呗、乐冰雪、雪族科技、GOSKI 等平台发布的相关报告。

　　曾任卡宾滑雪集团总裁，万科集团冰雪事业部⾸席战略官，北京万达⽂化产业集团营运中⼼⾼球冰雪部副总经理，吉林北⼤湖滑雪度假区总经理、河北崇礼多乐美地滑雪度假村总经理、意⼤利泰尼卡集团中国（北京）公司营销总监、北京雪上⻜体育⽤品有限公司执⾏董事等。⻓期致⼒于推动国内滑雪产业发展，对国际国内滑雪产业有深⼊的研究。

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